Lộ trình để xây dựng một hệ thống giao dịch có hiệu suất ổn định và bền vững.
Trong giao dịch tài chính, thành công hay thất bại là kết quả của một quá trình, một tập hợp các lệnh giao dịch. Mỗi lệnh giao dịch lại được cấu thành bởi các yếu tố gồm:
1. Tài sản giao dịch
Chúng ta có thể lựa chọn các loại tài sản sau để giao dịch:
- Tiền tệ: EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY.
- Cổ phiếu: AAPL (cổ phiếu của Apple), TSLA (cổ phiếu của Tesla).
- Hàng hóa: Vàng (XAU/USD), Bạc (XAG/USD), Dầu (WTI, Brent).
- Tiền điện tử: Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD).
- Chỉ số: SP500, NASDAQ, DAX, VN30.
2. Hướng giao dịch
Chúng ta có 3 lựa chọn cơ bản:
- Tìm cơ hội mua.
- Tìm cơ hội bán.
- Đứng ngoài quan sát.
3. Thời điểm giao dịch
Đây là lúc chúng ta đưa ra các lựa chọn gồm:
- Điểm vào lệnh (Open Price): Mức giá mà chúng ta sẽ mở lệnh giao dịch.
- Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Mức giá mà tại đó lệnh sẽ tự động đóng để giới hạn thua lỗ.
- Điểm chốt lời (Take Profit): Mức giá mà tại đó lệnh sẽ tự động đóng để chốt lợi nhuận.
4. Quy mô giao dịch
Chúng ta có thể lựa chọn số tiền muốn rủi ro cho từng lệnh giao dịch, từ đó xác định được quy mô (khối lượng) giao dịch bằng công thức:
QUY MÔ GIAO DỊCH = SỐ TIỀN RỦI RO : KHOẢNG CÁCH DỪNG LỖ
5. Quản trị vị thế
Chúng ta có 2 lựa chọn:
- Sau khi vào lệnh rồi thì để thị trường quyết định kết quả (Set and Forget).
- Theo dõi diễn biến của thị trường để điều chỉnh Stop Loss và Take Profit. Thoát lệnh toàn bộ, chốt lời (cắt lỗ) một phần, hay gia tăng khối lượng giao dịch để tối ưu lợi nhuận .
Hiểu và vận dụng tốt các yếu tố trên sẽ giúp chúng ta xây dựng và phát triển được một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Bấm vào đây để bắt đầu giải mã từng yếu tố một!